一、项目背景：

（一）项目介绍：理财资讯师通常是指按照理财分析的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供相关咨询服务和完整解决方案的人员。是具有与之相对应的责任、权限、职务的资讯工作的基本单元。

（二）项目前景：随着金融业的国际化发展，理财资讯师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财资讯师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财资讯师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财资讯师认证的需求也日益迫切，具备理财专业水准的人士必将成为中国金融职场的新宠儿。因此，劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心推出《理财资讯师》职业岗位培训认证项目，正是迎合金融职场的市场需求，具有良好的发展前景.

二、培训内容：

（一）通用知识：1、理财与现代经济生活；2、理财的基本原理；3、相关法律法规；4、诚信教育。

（二）实务知识：1、公司理财概述；、公司筹资管理；3、公司投资管理；4、公司利润决策；5、公司营运资本管理；6、公司重组；7、个人理财基础理论；8、个人（家庭）财产的计量与管理；9、个人收入与所得税筹划；10、个人家庭理财活动。

（三）实践技能：技能1：现代企业制度与公司理财；    技能2：个人与家庭理财。

三、课程特色：培训直接指向岗位，培训内容与岗位需求‘0'距离，实现知识、技能的模块化教学：1、通用知识教学；2、案例分析教学；3、行为导向教学。

四、学习对象：1、欲从事理财资讯行业社会各界人士；2、民办教育机构理财资讯职业岗位培训的工作人员。

五、师资团队：由行业专家组成的强大师资团队。

六、收费标准：1、注册费：20元/人；2、培训费：12800元/人（含教材资料、考试考核费、就业指导费）；3、生活费：学校统一安排食宿，费用自理。

七、培训时间：全日制学习，每期学制6个月。

八、考试证书：每月最后一个周六或周日全天考试考核（具体以通知为准）。培训考试合格，由劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发《理财资讯师职业培训证书》和北京市海淀区合诚汇智培训学校《全国理财资讯师岗位能力培训合格证书》。多层防伪，权威证书；电子注册，全国使用。